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ChatGPT, 절반의 제국을 잃다: 3년 반, 독점에서 분할로

이 글을 읽으려면 18 분

사용자들은 언제든지 이전할 준비가 되어 있으며, 모델의 성능이 더 이상 사용자를 붙잡는 유일한 카드는 아닙니다.

원문 제목: 《ChatGPT, 절반의 왕좌를 잃다》
원문 출처: APPSO

ChatGPT가 세상에 등장한 지 벌써 3년 반이 지났습니다. 당시 많은 사람들은 처음으로 대화창이 차세대 인터넷의 관문이 될 수 있다는 사실을 깨달았죠. 현재 ChatGPT는 인류 역사상 가장 빠르게 월간 활성 사용자 10억 명을 돌파한 애플리케이션이 되었지만, 동시에 상징적인 전환점을 맞이했습니다:

ChatGPT의 글로벌 시장 점유율이 처음으로 50% 아래로 떨어졌습니다.

데이터 분석 회사 Sensor Tower는 《2026년 AI 현황 보고서》에서 올해 5월 말 기준 ChatGPT의 글로벌 AI 어시스턴트 시장 점유율이 46.4%로 하락했다고 밝혔습니다. 올해 1월 이전까지만 해도 이 수치는 50% 이상이었습니다. ChatGPT는 여전히 세계 최대의 AI 어시스턴트이지만, 선두가 더 이상 독점을 의미하지는 않습니다.

OpenAI가 점화한 AI 어시스턴트 열풍은 놀라움, 체험, 숭배의 단계를 지나 제품 비교, 생태계 연동, 유료 전환, 상업적 수익화 단계로 접어들었습니다.

충성도는 허상, 사용자는 모두 '바람둥이'

2023년에는 ChatGPT 계정 하나를 가지고 있는 것이 일종의 AI 트렌드세터라는 정체성을 의미하기도 했습니다.

2026년이 되면서 AI 어시스턴트는 점점 검색, 이메일, 오피스 제품군처럼 인터넷 생활의 인프라가 되어가고 있습니다. Sensor Tower 보고서에서 가장 주목할 만한 변화는 단순히 ChatGPT가 여전히 1위라는 점만이 아닙니다.

더 중요한 것은 사용자들이 점점 더 이동을 꺼리지 않게 되었다는 점입니다. 다른 어시스턴트가 특정 상황에서 더 편리하다면, 사용자들은 즉시 시간을 다른 제품에 할애합니다.

ChatGPT의 점유율을 50% 아래로 끌어내린 주요 경쟁자는 Gemini와 Claude입니다.

5월 말 기준 Gemini의 글로벌 점유율은 27.7%, Claude는 10.3%에 달했습니다. Grok, Perplexity, DeepSeek, Meta AI 등의 제품은 각각 5% 미만이지만, 이들 역시 지속적으로 남은 시장을 잠식하고 있습니다.

Gemini의 성장은 이해하기 어렵지 않습니다. 그 뒤에는 Google의 완전한 생태계가 자리 잡고 있습니다. 검색, Gmail, Docs, Calendar, Android는 모두 자연스러운 진입점입니다. AI가 사용자들이 매일 사용하는 필수 도구에 내장되면서, 많은 일반 사용자들이 굳이 다른 웹페이지를 열어 ChatGPT를 호출할 필요가 없어졌습니다.

특히 Gemini 3.0이 출시된 이후, Google은 처음으로 진정한 의미의 큰 승리를 거두며 AI 테이블에 공식적으로 합류했고, 더 많은 주류 사용자들의 시야에 들어오게 되었습니다.

Claude의 경로는 생산성 도구의 승리에 더 가깝습니다.

Google과 같은 배포 시스템은 없지만, 글쓰기, 코드, 긴 텍스트 처리, 복잡한 작업 협업 등 시나리오에서 강력한 입소문을 형성했습니다. Sensor Tower에 따르면, Claude는 ChatGPT의 사용자 유지율에 근접하고 있습니다. 헤비 유저에게 있어 AI 어시스턴트는 더 이상 장난감 속성이 아니며, 실제로 업무 효율성에 영향을 미치기 시작했습니다.

더 미묘한 변화는 사용자들이 AI 제품을 평가할 때 더 이상 모델 성능만 보지 않는다는 점입니다. AI 어시스턴트가 점차 인간화된 상호작용 특성을 가지면서, 사용자들은 업무, 감정, 판단, 의사 결정에 대해 논의하기 시작했습니다. 브랜드 신뢰, 가치 지향, 기관 관계 등이 사용자 선택의 일부가 될 수 있습니다.

그리고 작은 여론风波도 대규모 삭제 물결을 촉발할 수 있습니다. 이 점은 OpenAI CEO Sam Altman이 지난 한 해 동안 깊이 체감했을 것입니다.

AI 기업들은 과거에 모델이 더 강력해지면 사용자가 남을 것이라고 믿었습니다. 2026년의 현실은 훨씬 더 복잡합니다. 능력, 생태계, 가격, 시나리오, 브랜드 신뢰가 함께 어시스턴트가 지속적으로 사용될 수 있는지를 결정하고 있습니다.

무료 점심은 끝났다, AI 앱이 돈을 이야기하기 시작했다

시장 점유율 외에도, Sensor Tower 보고서가 제시한 또 다른 데이터는 업계 단계의 변화를 더 잘 설명합니다: AI 앱은 여전히 성장하고 있지만, 성장 논리는 이미 바뀌었습니다.

Sensor Tower 추정에 따르면, 2026년 상반기 글로벌 AI 앱 다운로드 수는 약 23억 건에 달하고, 앱 내 지출은 42억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이에 비해 2025년 상반기 AI 앱 내 지출은 18억 3천만 달러였습니다.

사용자들은 여전히 AI 앱을 다운로드하고 있으며, AI에 비용을 지불할 의향도 있다.

하지만 다운로드 수와 지출 증가율은 이미 둔화되었으며, 동시에 업계는 고속 성장기에서 더 현실적인 경쟁 단계로 접어들었다.

기업들은 단순히 사용자 증가만 이야기해서는 안 되며, 트래픽을 수익으로 전환할 수 있음을 증명해야 한다. 지역별 차이도 나타나기 시작했다. 아시아는 여전히 AI 앱 다운로드가 가장 높은 시장이지만, 2026년 1분기에 처음으로 다운로드가 감소(-3.3%)했으며, 이는 주로 인도 등 시장의 영향 때문이다.

반면, 북미와 유럽은 인앱 소비 측면에서 더 강세를 보인다. AI 기업에게 비즈니스 모델을 결정짓는 핵심은 종종 지불 능력이며, 설치 규모는 일부 문제만 해결할 수 있다. 미국 시장의 추세는 더욱 뚜렷하다. 사용자들은 AI 어시스턴트를 생산성 작업에 활용하고 있으며, 고급 기능에 더 기꺼이 비용을 지불하고 있다.

Claude는 이 부분에서 두드러진 성과를 보였다. Sensor Tower에 따르면, Anthropic 사용자의 13%가 유료 요금제를 구독했으며, 전환율은 업계 최상위권이다. 13%의 구독 전환율은 Claude가 거대 기업들의 경쟁 속에서도 존재감을 계속 확장할 수 있는 이유를 설명해준다.

AI가 사용자의 시간을 절약하고, 코드를 완성하며, 문서를 정리하고, 복잡한 작업을 처리하는 데 도움을 준다면, 월 20달러에서 200달러의 구독료도 충분히 수용 가능한 범위 내에 있다. ChatGPT의 상업화 경로는 더 다양하며, 논란도 더 많다. Sensor Tower는 OpenAI가 올해 2월부터 ChatGPT에서 광고를 테스트하기 시작했으며, 점차 광고 노출 규모와 적용 사용자 비율을 확대하고 있다고 밝혔다.

5월 기준, 하루 평균 17%의 사용자가 광고를 보게 되었다. 소프트웨어와 쇼핑이 현재 가장 큰 광고주 카테고리이며, 그 다음으로 미디어·엔터테인먼트, 식품·외식이 뒤를 잇는다.

구독에서 광고로, ChatGPT는 더 전형적인 인터넷 비즈니스 모델로 나아가고 있다. 초기 사용자들에게 익숙한 것은 깔끔한 대화창이었으며, 이는 범용 인공지능(AGI)에 대한 기대를 담은 진입점이었다.

안타깝게도, 이 지구상에서 가장 똑똑한 AI조차도 결국 쇼핑 가이드의 운명을 피할 수는 없었다.

OpenAI에게 광고와 쇼핑은 이미 반드시 추진해야 할 시도가 되었다. 이제 이 진입점은 광고, 쇼핑 가이드, 추천, 거래 전환까지 담당하기 시작했다.

모델 추론, 학습 및 컴퓨팅 비용이 매우 비싸기 때문에 구독 수익만으로는 장기적인 투자를 충당하기 어렵습니다. 광고와 쇼핑이 ChatGPT의 상업화를 위한 다음 퍼즐 조각이 되고 있습니다.

AI가 쇼핑, 업무, 검색 등 핵심 시나리오에 깊이 들어가면서, AI가 통합 슈퍼 진입점이 될 것이라는 상상은 점점 더 현실적인 플랫폼 경계에 부딪히고 있습니다. Sensor Tower는 2026년 상반기 글로벌 AI 애플리케이션 사용 시간이 전년 동기 172억 시간에서 약 360억 시간으로 증가할 것으로 추정합니다.

이 중 상위 3대 AI 어시스턴트가 AI 어시스턴트 애플리케이션 전체 사용 시간의 89%를 차지합니다.

후발 주자들에게도 기회는 있지만, 그 기회는 AI 동반자, AI 콘텐츠 생성, 수직 산업 도구와 같은 분산된 시나리오에 더 많이 존재합니다. 범용 어시스턴트의 주요 전장은 이미 ChatGPT, Gemini, Claude가 대부분 차지했습니다.

신격화에서 벗어나 일상으로 가는 AI

ChatGPT의 점유율 하락은 다소 모순적인 시점에 발생했습니다. OpenAI의 수익은 여전히 빠르게 성장하고, 사용자 규모는 계속 확대되며, 자본 준비금도 대부분의 스타트업을 훨씬 웃돌고 있습니다. The Information에 따르면, OpenAI가 주주에게 공개한 문서에 따르면 OpenAI는 1분기에 37억 달러의 현금을 소비했으며, 이는 57억 달러 수익의 절반을 넘는 수치입니다.

현금 소비와 수익 모두 전년 동기 대비 3배 증가했습니다.

이는 현재 AI 업계가 직면한 공통된 과제이기도 합니다. 사용자와 수익은 지속적으로 증가하지만, 모델 학습, 추론 서비스 및 인프라 구축을 유지하기 위해 막대한 자금을 투입해야 합니다.

또한 OpenAI는 2026년 현금 소비가 250억 달러에 달하고, 2027년에는 570억 달러로 더 증가할 것으로 예상합니다. OpenAI가 이미 비공개로 상장 신청 서류를 제출했지만, 상장 시기는 시장 환경에 따라 조정될 수 있습니다.

다시 말해, 세계에서 가장 강력한 AI 브랜드 중 하나인 OpenAI는 여전히 한 가지 질문에 답해야 합니다. 모델이 점점 더 비싸지고, 경쟁이 점점 더 치열해지며, 사용자가 점점 더 쉽게 이동할 때, ChatGPT의 비즈니스 모델이 얼마나 높은 수익률을 창출할 수 있을까요?

하지만 ChatGPT의 점유율이 50% 아래로 떨어졌다 해도, 여전히 세계 최대의 AI 어시스턴트이며, AI에 대해 이야기할 때 가장 자주 언급되는 이름입니다. 그러나 이 시점은 상징적인 의미를 갖습니다. AI 어시스턴트 시장은 더 이상 단일 제품이 업계를 정의하는 시대가 아닙니다. 과거에는 ChatGPT가 대중에게 AI가 인터넷을 바꿀 수 있다는 믿음을 심어주는 역할을 했습니다.

이제 Gemini, Claude, Grok, DeepSeek 및 다양한 수직적 AI 어시스턴트들이 사용자 시간, 사용 시나리오, 그리고 수익을 함께 나누고 있습니다.