Citrini 관점: AMD에 강세, NVDA에 약세. 코딩 AI가 소프트웨어 측면에서 엔비디아의 장벽을 잠식하며 CUDA의 해자는 끝나가고 있다.

BlockBeats 뉴스, 7월 24일, Citrini 애널리스트 Jukan이 DeepSeek 창립자 량원펑의 최근 핵심 견해를 인용해, AI 기반 코드 생성과 TileLang 같은 고급 프로그래밍 언어가 CUDA 생태계의 진입 장벽을 빠르게 낮추고 있다고 지적했습니다. DeepSeek은 엔비디아 GPU를 사용해 V3 모델을 훈련했지만, 자체 개발한 컴파일러와 TileLang 환경을 통해 엔비디아 소프트웨어 생태계에 대한 의존도를 크게 줄였습니다. 앞서 량원펑은 TileLang과 DeepSeek 컴파일러를 화웨이 칩에 이식하면 중국 칩의 생태계 문제가 약 1년 내에 기본적으로 해결될 수 있으며, 진정한 병목은 생산 능력뿐이라고 예상했습니다. 량원펑은 미중 칩 격차를 정량화해 하드웨어 효율성 약 4배, 시간 지연 약 2년이라고 밝히고, DeepSeek이 화웨이와 긴밀히 협력 중이며 약 1만 6000개의 화웨이 AI 칩을 확보할 것으로 예상된다고 전했습니다. 화웨이 950 SuperNode는 GB200/GB300의 작업 부하를 대체할 수 있습니다. 애널리스트 Jukan은 이를 "CUDA의 해자가 종말을 맞고 있다"고 규정하며 엔비디아에 대해 극도로 비관적인 입장을 보였습니다.

Jukan은 이 논리가 바로 AMD를 낙관하는 이유 중 하나라고 덧붙였습니다. 코딩 AI의 발전이 자연스럽게 ROCm 생태계의 발전을 가속화해 CUDA와의 격차를 줄이는 데 도움을 줄 것이기 때문입니다. AMD는 최근 Anthropic에 투자하면서 Claude Code를 칩 설계 및 소프트웨어 엔지니어링에 적극 활용할 것이라고 발표했습니다. 종합적으로 볼 때, AI 프로그래밍 도구의 발전이 소프트웨어 측면에서 엔비디아의 경쟁 장벽을 체계적으로 침식하고 있으며, 중국 칩 생태계 문제는 코드 생성 능력 덕분에 빠르게 해결될 것입니다. AMD는 ROCm 가속화로 혜택을 볼 것이며, 엔비디아가 개발자 충성도를 유지하는 데 의존하는 CUDA 해자는 이중 공격에 직면해 있습니다. 하드웨어 효율성과 생산 능력 추격은 시간 문제일 뿐입니다.