즈푸, 약 50억 달러 규모의 자금 조달 개시: 20억 달러 신주 배정과 동시에 30억 달러 전환사채 발행

동찰 Beating AI 속보, 즈푸(2513.HK)가 오늘 홍콩에서 약 20억 달러 규모의 신주 배정을 시작하고 동시에 약 30억 달러 규모의 전환사채를 발행한다. 회사는 주당 714 홍콩달러에 2,197만 주의 신주를 배정하며, 이는 금요일 종가 793 홍콩달러 대비 약 10% 할인된 가격이다. 전환사채는 제로쿠폰, 2027년 9월 만기이며, 위안화로 표시되지만 달러로 결제되고, 발행가는 액면가의 100%에서 100.5%로 수익률은 마이너스 0.5%에서 제로 사이에 해당한다. 초기 전환가는 892.50 홍콩달러로 배정가 대비 25% 프리미엄이다. 주가가 연속 30거래일 중 20일 동안 전환가의 130% 이상에 도달하면, 회사는 2027년 2월 18일부터 전액 상환할 수 있다. 배정과 채권 발행은 동시에 진행되지만 상호 의존하지 않는다. 중진공사가 단독 글로벌 코디네이터를 맡고, 궈타이쥔안증권(홍콩)과 공동으로 북러너를 담당한다.

조달 자금은 연구개발, 컴퓨팅 자원 및 관련 인프라에 사용되며, 확장, 전략적 투자, 잠재적 인수, 운영 자금 및 기타 일반 기업 용도를 지원할 것이다.