마이크로소프트가 AI 열풍 속 대규모 채권 발행 대열에 합류하여 미국 채권 발행을 통해 최소 250억 달러를 조달할 계획이다.

BlockBeats 소식, 10월 29일, 마이크로소프트(MSFT.O)가 미국 채권 발행을 통해 최소 250억 달러를 조달할 계획이다. 마이크로소프트는 9년여 만에 처음으로 고등급 채권 발행을 진행하고 있으며, AI 투자 열풍으로 자금 조달 수요가 급증하면서 동종 업계의 대규모 차입 행렬에 합류하게 되었다. 소식통에 따르면 마이크로소프트는 이번에 2년에서 40년까지 다양한 만기의 벤치마크 채권을 10개 트랜치로 나누어 발행할 계획이며, 가장 만기가 긴 채권(2066년 만기)의 초기 가격 가이던스는 미국 국채 수익률 대비 최대 1.35%포인트 높은 수준이다. 웰스파고, JP모건, UBS그룹이 이번 채권 발행을 담당한다.

소식통은 발행 수익금이 자본 지출을 포함한 일반 기업 용도로 사용될 것이라고 밝혔다. 이번 발행으로 마이크로소프트가 오랫동안 채권 시장에서 자금을 조달하지 않았던 상황이 끝나게 되며, 마지막 고평가 채권 발행은 2017년으로 당시 7개 트랜치로 나누어 170억 달러를 조달했다.