애스터(Aster)의 주가가 100배나 급등했습니다. 바이낸스에서는 어떤 상태인가요?
완벽한 폐쇄 루프 거래 및 재무 관리
Perp DEX 간의 치열한 경쟁 속에서 제품 다양성과 폐쇄 루프 비즈니스 역량은 성패를 가르는 핵심 요소입니다. Aster의 "거래 및 수익(Trade & Earn)" 기능은 사용자를 위한 진정으로 통합된 거래 및 재무 관리 생태계를 구축하는 핵심 이니셔티브 중 하나입니다.
담보 자산 유동성에 대한 이전 플랫폼의 심층적인 전문성을 활용하여 Aster의 "거래 및 수익" 기능 내 핵심 제품은 수익을 창출하는 스테이블코인 USDF입니다. USDF는 Aster의 이자 발생 스테이블코인으로, USDT와 1:1 비율로 전액 담보되고 상환 가능합니다.
사용자는 두 가지 방법으로 USDF 보상을 받을 수 있습니다. 첫 번째는 입금 보너스로, 거래 계좌에 최소 1 USDF를 보유한 사용자에게 제공됩니다. 두 번째는 거래 보상으로, 사용자가 주당 최소 2일 이상 활동하고 주간 거래량이 2,000 USDT를 초과해야 합니다. 보상 분배 방식 또한 매우 세심합니다. 전주의 모든 보상은 매주 USDF로 지급되어 거래 계좌로 자동 이체됩니다. 사용자는 수동으로 아무것도 할 필요가 없으며, 수익은 자동으로 재투자됩니다. 가장 중요한 것은 거래 시나리오입니다. 사용자는 선물 거래 증거금으로 USDF를 거래 계좌에 직접 입금하면서도 USDF 수익을 얻을 수 있습니다. 이는 "거래량이 많을수록 수익이 증가한다"는 선순환 구조를 형성합니다. 사용자의 거래는 플랫폼에 거래 수수료를 발생시키고, 플랫폼은 이러한 수익의 일부를 USDF 보상으로 사용자에게 돌려줍니다. 또한, 사용자가 보유한 USDF에서도 수익이 발생합니다.이 디자인의 독창성은 기존 거래의 비용 구조를 근본적으로 변화시켰다는 데 있습니다. 다른 플랫폼에서는 거래가 순전히 비용으로 처리되며, 수수료는 지불되고 나면 손실됩니다. 그러나 Aster에서는 활발한 거래가 거래 보상을 얻을 뿐만 아니라, 증거금으로 사용되는 USDF가 지속적으로 수익을 창출하여 거래의 기회비용을 효과적으로 줄이고, 경우에 따라서는 거래 수수료를 충당하기도 합니다. 델타 중립 수익률 스테이블코인인 USDF는 BNB 체인의 TVL(총 예상 수익)을 더욱 견고하게 고정시켜 자체 순환하는 유동성 생태계를 구축합니다. 이러한 디자인은 자본 효율성을 크게 향상시킵니다. 사용자는 BNB 수익률 토큰과 USDF 스테이블코인을 Aster 체인에 담보로 연결한 후, Aster Earn에 재예치하여 복리 수익을 얻을 수 있습니다. 주요 Perp DEX 중 Aster는 현재 주식 거래를 제공하는 유일한 플랫폼입니다. 기존 금융 시장에서 주식 거래는 엄격한 거래 시간, 제한된 레버리지, 복잡한 계좌 개설 절차 등 수많은 제약이 있다는 것은 누구나 알고 있습니다. Aster의 영구 주식 스왑 기능은 이러한 문제를 해결하여 사용자에게 전례 없는 거래 자유를 제공합니다. 이 기능은 Apple, Microsoft, Nvidia와 같은 거대 기술 기업부터 Tesla, Amazon과 같은 인기 주식, 그리고 Nasdaq 100 ETF와 RWA 토큰인 ONDO Finance와 같은 혁신적인 자산까지 모든 것을 포괄합니다. 각 계약은 최대 50배의 레버리지를 지원하는데, 이는 미국 FINRA Reg-T 규정이 일반적으로 레버리지를 2배로 제한하기 때문에 기존 주식 거래에서는 사실상 불가능한 수치입니다. 미국 주식 시장의 정상적인 거래 시간 동안 이 플랫폼은 가장 풍부한 유동성과 정상적인 가격 변동 환경을 제공합니다. 거래 시간 외에는 지능형 위험 관리 메커니즘을 활용하여 시장 안정성을 보장하고, 과도한 변동성을 제한하는 동시에 호가창을 열어둡니다. 즉, 트레이더는 휴일을 포함하여 24시간 내내 포지션을 개시하고 청산할 수 있습니다. 결제 메커니즘과 관련하여 Aster는 즉각적인 USDT 결제를 활용하여 기존 주식 시장의 T+2 결제 시스템의 제약에서 완전히 벗어납니다. 트레이더는 암호화폐 지갑만으로 거래를 시작할 수 있으므로 번거로운 중개 계좌 개설 및 KYC 절차가 필요하지 않습니다. 암호화폐에 익숙한 사용자는 전통적인 증권 계좌를 개설하지 않고도 쉽게 나스닥-100 지수에 대한 베타 노출을 얻을 수 있습니다.BNB 생태계와의 긴밀한 통합 BNB 생태계에 기반한 스테이킹 자산 유동성 프로토콜인 Aster는 탈중앙화 무기한 계약 거래 플랫폼으로 업그레이드되기 전부터 이미 상당한 BNB 생태계 리소스를 보유하고 있었습니다. 따라서 BNB 생태계와의 긴밀한 협력은 Aster의 가장 큰 강점 중 하나입니다. 인프라 구축과 관련하여 Aster의 DEX 계약, Aster Earn(수익 금고), 그리고 다양한 유동성 스테이킹 상품은 모두 BNB 스마트 체인에 구축되어 있습니다. 이 플랫폼은 현재 공식 BNB 체인 DappBay 포털에서 13위를 차지하고 있으며, 이는 BNB 생태계 내에서의 적극적인 기여와 긴밀한 통합을 입증합니다. asBNB 유동성 스테이킹 파생상품은 이러한 통합의 좋은 예이며, 사용자에게 유동성 스테이킹 수익뿐만 아니라 바이낸스 런치풀과 메가드랍 보상의 자동 복리 효과를 제공합니다. 델타 중립 수익률 스테이블코인인 USDF는 BNB 체인의 TVL을 더욱 견고하게 고정시켜 자체 순환 유동성 생태계를 구축합니다. 이러한 설계는 자본 효율성을 크게 향상시킵니다. 사용자는 BNB 수익률 토큰과 USDF 스테이블코인을 Aster Chain에 담보로 연결한 후, Aster Earn에 재예치하여 복리 수익을 얻을 수 있습니다. Aster의 바이낸스 런치풀과 메가드랍은 BNB 생태계 내 또 다른 주요 디파이 인프라인 리스타 DAO와의 파트너십을 통해 가능해졌습니다. 또한, Aster는 CoinMarketCap의 사전 TGE 프로젝트 출시 플랫폼인 CMC Launch에 최초로 출시된 프로젝트였습니다. 특히 AI 기반 온체인 신원 확인 및 신용 평가 플랫폼인 Creditlink가 Four.Meme에서 CDL 토큰 프리세일을 시작했을 때, CDL 유동성 풀은 Aster DEX와 PancakeSwap에서도 이용 가능했습니다.
Aster와 BNB 생태계 프로젝트 간의 이러한 협업 사례는 풍부하며, 이는 BNB 생태계 내 네이티브 사용자들의 매력을 극대화합니다.
Aster L1과 영지식 증명: 누적적인 기술 혁신
6월 1일, CZ는 다크 풀에 대해 트윗을 올리며 "지금이 다크 풀을 지원하는 DEX를 출시하기에 좋은 시기일 수 있다"고 시사했습니다. 또한 DEX의 실시간 오더북의 투명성이 MEV 공격으로 이어져 트레이더들의 이익을 해칠 수 있다고 지적했습니다. CZ의 발언은 암호화폐 거래의 개인정보 보호 및 효율성 문제에 대한 시장 논의를 빠르게 촉발했습니다.
20일 후, Aster는 숨겨진 주문 기능을 신속하게 출시하여 진정한 숨겨진 주문 기능을 구현했습니다. 주문의 크기, 가격, 방향, 심지어 존재 여부까지 완전히 숨겨지며, 일치하는 상대방이 발견될 때만 실행됩니다. 이러한 비공개 주문 설계는 선행매매 위험을 제거하는 동시에 충분한 개인정보 보호 기능을 제공합니다. 이 혁신적인 개인정보 보호 방식은 시스템의 높은 유동성을 향상시키는 동시에 트레이더의 포지션, 손익, 청산 시점과 같은 민감한 정보가 공개되지 않도록 보장합니다. 이러한 기술적 구현을 통해 Aster는 현재 분산형 거래소 생태계에서는 매우 드문 기관 수준의 개인정보 보호 기능을 제공할 수 있습니다. 이 개인정보 보호 메커니즘의 실질적인 가치는 특히 고위험 거래 상황에서 두드러집니다. Hyperliquid의 유명 트레이더인 James Wynn의 사례를 살펴보겠습니다. 그는 12억 달러 상당의 BTC 롱 포지션에 대한 가시성 부족으로 175만 달러의 손실을 입었습니다. Aster의 숨겨진 주문 기능은 청산 시점을 효과적으로 숨겨 악의적인 "사냥" 시도를 차단하고 대형주 거래자에게 더욱 안전한 거래 환경을 제공합니다. 이러한 기반을 바탕으로 Aster는 Aster L1 퍼블릭 블록체인에 영지식 증명을 적용했습니다. 2025년 6월 7일 프라이빗 베타 출시 이후, Aster L1 블록체인은 놀라운 기술 성능을 보여주었습니다. 블록 생성 시간은 50밀리초에 불과하고 실행 완료 시간은 10밀리초로, 현존하는 블록체인 기술 중에서도 최고 수준입니다. 실험실 테스트 결과 최대 TPS는 15만 초를 초과하여 고빈도 거래 시나리오에 대한 강력한 기술 지원을 제공합니다. Aster 퍼블릭 체인의 아키텍처 설계는 다중 노드 내장 오더북을 사용하는 혁신적인 모델을 채택했습니다. 주문 의도는 온체인에 기록되고, 매칭 및 결제는 오프체인에서 수행됩니다. 사용자 포지션과 자산은 브레비스(Brevis) 영지식 증명을 통해 온체인에서 검증됩니다. 온체인 검증 후, 사용자 자산은 안전하게 인출될 수 있습니다. 이 디자인은 탈중앙화의 핵심 개념을 유지하면서도 효율성을 보장합니다.
Aster L1은 이더리움, BNB 체인, 솔라나 등 여러 퍼블릭 체인 간의 크로스 체인 전송을 지원합니다. 이러한 멀티 체인 호환성은 사용자에게 더 큰 유연성을 제공합니다. 사용자 주문은 온체인에 기록되지만, 포지션과 자산은 영지식 증명을 사용하여 온체인에만 저장되므로 거래자의 포지션과 손익에 대한 프라이버시를 효과적으로 보호합니다.
데이터가 말하다: Aster의 실제 성과
Dune의 최신 데이터에 따르면 Aster는 여러 핵심 지표에서 인상적인 성장을 달성했습니다. 총 잠금 가치(TVL)는 14억 6,700만 달러에 달하며 프로젝트의 재정적 매력과 시장 인지도를 여실히 보여줍니다. 더욱 인상적인 것은 9,238억 달러를 돌파한 누적 거래량입니다. 이 수치는 플랫폼의 거래 활동뿐만 아니라 높은 수준의 사용자 참여도와 신뢰를 보여줍니다. 사용자 규모 측면에서 플랫폼은 305만 7천 명의 사용자를 누적하여 프로젝트의 장기적인 발전을 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다. 누적 프로토콜 수익 11억 9,400만 달러는 플랫폼 수익 모델의 효과를 강력하게 입증합니다.
단기 데이터는 Aster가 빠른 성장을 경험하고 있음을 보여줍니다. TVL은 24시간 만에 1,206만 달러, 7일 만에 6억 100만 달러 증가했습니다. 이처럼 지속적이고 안정적인 자금 유입은 시장의 신뢰를 여실히 보여줍니다. 사용자 증가 또한 강력했는데, 24시간 만에 3만 3,100명의 신규 사용자가 추가되었고, 7일 만에 110만 7천 명이 추가되어 플랫폼의 강력한 사용자 확보 역량을 입증했습니다. 일일 매출은 2,520만 9천 달러로 안정적으로 유지되었으며, 7일 만에 9,093만 6천 달러로 최고치를 기록하여 플랫폼 운영에 충분한 재정적 지원을 제공했습니다. 이 플랫폼은 상품 TVL별로 잘 다각화된 포트폴리오를 보여줍니다. 거래량이 35억 4,800만 달러인 USDF 스테이블코인은 단일 상품 중 가장 큰 규모로, 수익 창출 스테이블코인에 대한 강력한 사용자 수요를 반영합니다. BNB 상품은 34억 9,600만 달러를 기록하여 플랫폼과 BNB 생태계의 긴밀한 통합을 입증했습니다. asBTC(134만 5천 달러), asUSDF(2,145만 6천 달러), asCAKE(21만 2천 달러)를 포함한 다른 상품들은 포괄적이고 다각화된 상품 매트릭스를 형성하여 다양한 위험 감수 성향을 가진 사용자에게 광범위한 옵션을 제공합니다. 거래 데이터는 플랫폼의 강력한 성과를 더욱 뒷받침합니다. 9,238억 달러의 꾸준한 총 거래량과 81만 9천 8백 명의 트레이더는 무기한 계약 거래 분야에서 이 플랫폼이 강력한 매력을 지니고 있음을 보여줍니다. 25억 9천 9백만 달러의 미결제약정은 높은 수준의 시장 활동을 반영합니다. 최근 거래 데이터는 더욱 인상적입니다. 831억 6천만 달러의 24시간 거래량, 7만 4천 4백 명의 활성 트레이더, 그리고 2,520만 9천 달러의 일일 수익은 플랫폼의 일일 운영의 견고성을 보여줍니다. 7일 데이터는 이러한 성장 추세를 더욱 확증해줍니다. 거래량은 2조 7,700억 달러, 거래자는 140,800명, 수익은 9,093만 6천 달러입니다.Aster는 프라이버시를 최우선으로 하는 기술 스택과 다각화된 제품 라인을 구축함으로써 치열한 경쟁이 벌어지는 무기한 DEX 시장에서 Hyperliquid와는 차별화된 길을 개척했습니다. 이러한 차별화는 기술 아키텍처 선택뿐만 아니라 사용자 니즈에 대한 심층적인 이해와 전략적 시장 포지셔닝에도 반영됩니다. 프라이버시 보호와 다중 자산 거래에 중점을 둔 플랫폼으로서 Aster의 핵심 혁신은 24시간 연중무휴 무기한 주식 스왑 거래, 영지식 증명 기반 히든 오더 시스템, 네이티브 모바일 앱 경험, 그리고 혁신적인 수익 창출 담보 메커니즘 등 몇 가지 핵심 요소를 중심으로 이루어집니다. 이러한 기능들의 통합을 통해 Aster는 단순한 파생상품 거래 플랫폼을 넘어 기존 금융과 탈중앙화 금융을 연결하는 포괄적인 금융 인프라로 도약합니다. Aster의 수익 모델은 시장에서 완전히 검증되었습니다. 5,185만 달러의 총 프로토콜 수익과 지속적인 일일 수익 성장은 Aster 비즈니스 모델의 지속 가능성과 장기적인 가치 창출 능력을 강력하게 입증합니다. 제품 다각화 전략은 상당한 성과를 거두었습니다. Earn 제품군의 다양한 TVL 분포는 Aster가 다양한 위험 감수 성향을 가진 사용자의 요구를 충족하는 완전한 제품 생태계를 성공적으로 구축했음을 분명히 보여줍니다. 또한 Aster 생태계 참여에 관심 있는 사용자에게는 새로운 기회가 제공될 것입니다. Aster Genesis 2단계는 10월 5일 23:59 UTC에 종료됩니다. 두 사이클이 남은 가운데, 사용자는 거래를 통해 Rh 포인트를 획득할 수 있습니다. 총 공급량의 4%(3억 2천만 달러)가 2단계 보상으로 할당되었습니다. 현재 사전 판매 가격을 기준으로 이 보상 풀은 3,200만 달러 이상의 가치를 지니며, 이는 활성 사용자에게 상당한 수익을 제공합니다. 2단계가 완료되면 즉시 3단계가 시작되어 현물 거래 채점 메커니즘을 통합하고 새로운 보상 시스템을 도입할 예정입니다. 프로젝트의 진행 속도로 미루어 볼 때, 보상 메커니즘은 각 단계마다 지속적으로 최적화되고 업그레이드되어 초기 참여자가 더 많은 수익을 얻을 수 있도록 하고 있습니다. 이는 Aster가 무기한 계약 중심의 DEX에서 모든 기능을 갖춘 거래 플랫폼으로 진화하고 있음을 보여줍니다. 이러한 데이터를 종합해 볼 때, Aster의 FDV(투자 가치 평가)가 23억 달러에 달한다는 점을 강력하게 뒷받침하며, 경쟁이 치열해지는 DeFi 시장에서 Aster가 유리한 입지를 확보할 수 있는 탄탄한 기반을 마련해 줍니다. 수많은 Perp DEX 프로젝트 중에서도 Aster는 독창적인 기술 혁신과 제품 전략을 통해 Perp DEX 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다.
BlockBeats 공식 커뮤니티에 참여하세요:
Telegram 구독 그룹：https://t.me/theblockbeats
Telegram 토론 그룹：https://t.me/BlockBeats_App
Twitter 공식 계정：https://twitter.com/BlockBeatsAsia
관련 기사
