원문 제목: Big Ideas 2026: AI, Bitcoin, Nuclear, Robotics

원문 저자: Peter H. Diamandis, XPRIZE Foundation Founder

원문 번역: 심천 TechFlow

요약: 본문은 베테랑 투자가인 Peter Diamandis가 작성하고, ARK Invest 창업자인 Cathie Wood(나무 언니)와의 "2026 대 아이디어"(Big Ideas 2026) 보고서에 대한 심층 대화를 요약한 것입니다. 이 문서의 핵심은 우리가 인공지능, 로봇 공학, 에너지 저장, 블록체인 및 멀티오믹스 서퀀싱 다섯 가지 플랫폼이 전례 없는 지수 수준의 융합을 경험하고 있는 125년에 한 번의 기술적 전환기에 있다는 것을 강조합니다.

저자는 비트코인이 150만 달러로 상승할 것으로 예측하며, 데이터 센터가 우주로 발사되는 것, 핵 열원의 부흥, 자율 주행이 자동차 산업을 완전히 뒤바꿀 예정 등 선도적 트렌드들에 대해 깊이 탐구했습니다. Web3 투자자와 기술 창업가들에게는 내년 5년 동안 자본과 행동을 어디에 위치시킬지에 대한 행동 지침서입니다.

전문은 다음과 같습니다:

나는 방금 ARK Invest의 창립자 겸 CEO인 Cathie Wood와 멋진 WTF 팟캐스트 에피소드를 마쳤습니다. 그 에피소드에서는 그들의 "2026 대 아이디어"(Big Ideas 2026) 보고서에 대해 심층히 논의했습니다.

이것이 진정 주목할 만한 대화입니다. 다보스(Davos)에서 들은 불안정한 것도, 전통 매체에서 본 절망적인 종말론적 홍보도 아닙니다. 이것은 지구상에서 가장 현명한 자본 할당가들이 베팅하고 있는 방향입니다: 금전적 보장과 진정한 모델, 결연한 믿음으로.

메리 미커(Mary Meeker)의 전설적인 인터넷 트렌드 보고서를 기억한다면, Cathie의 "대 아이디어" 프레젠테이션은 이미 이 역할을 맡았습니다. 하지만 중요한 차이점이 있습니다: Meeker은 과거에 대해 회고했지만, Cathie는 라이트 법칙(Wright's Law)을 활용하여 다음 5년을 예측합니다.

이것은 용기가 필요합니다. 그리고 그녀는 항상 놀랍도록 정확하게 작동해 왔습니다.

우리 대화에서 가장 중요한 여덟 가지 통찰력을 살펴보겠습니다.

「참고: Cathie는 저의 창조한 풍요정상(Abundance Summit)의 교수진이었으며, 그와 같은 리더들은 주류 사회가 깨달아보기 전 몇 년 전에도 깊은 통찰을 공유했습니다.」

일. 글로벌 GDP 7% 성장의 '변곡점'

이 숫자는 당신을 밤잠 설치게 할 수 있는 숫자입니다 — 물론 긍정적인 방향으로 말이죠.

ARK는 2030년까지 세계 실질 GDP 성장률이 7%에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 이는 우리가 지난 125년 동안 멈춰 있던 3%를 거의 두 배로 늘리는 것입니다. Cathie는 이 수치조차 보수적이라고 생각합니다.

역사를 돌아보면 1500년부터 1900년까지 세계 GDP 성장률은 약 0.6%였습니다. 그 후 철도, 전화, 전기, 그리고 내연기관이 등장하여 다음 반 세기 동안 성장률이 다섯 배로 증가하여 3%에 도달했습니다.

지금, 우리는 다섯 가지 집적 플랫폼을 소유하고 있습니다: 로봇공학(Robotics), 에너지 저장(Energy Storage), AI, 블록체인(Blockchain), 그리고 다옴종 서열학(Multiomic Sequencing). 각 플랫폼 자체가 지수적입니다. 이들이 결합되면 기계 속도로 새로운 산업을 창출하고 있습니다.

최근 고민 상담 프로그램인 '문샷(Moonshots)'에서 Elon(일론 머스크)에게 이에 대한 견해를 물었을 때, 그의 견해는 더 급진적이었습니다: 2년 내에 GDP가 5배로 증가하고, 10년 내에 세 자리 수 성장을 이룰 것이라고 합니다.

다보스의 의심 많은 사람들 — 80%의 비신자들 — 는 여전히 125년 선형 경험에 고정되어 있습니다. 그들의 과거 관점은 틀리지 않았지만, 미래에 대한 판단은 재앙적인 실수가 될 것입니다.

이. 데이터 센터가 궤도로 이동 중

6개월 전, 우주 데이터 센터에 대해 아무도 이야기하지 않았습니다. 지금은 모두가 그에 대해 이야기하고 있습니다.

여기 그 중요성이 있습니다: Elon은 SpaceX와 xAI를 통합 계획 중이며, 이는 로켓이나 채팅 봇을 위한 것이 아닙니다. 이는 가장 적합한 장소인 궤도에 21세기의 컴퓨팅 인프라를 구축하기 위한 것입니다. 거기는 태양 전지판의 효율이 지구 상의 것보다 6배 높습니다.

회수 가능 로켓의 비용 곡선이 급격히 하락하고 있습니다. 라이트의 법칙(Wright's Law)이 직선으로 작용하고 있습니다: 생산량이 두 배로 증가할 때마다 비용은 일정한 비율로 감소합니다. 산업 로봇 분야에서 생산량이 두 배로 증가할 때 비용은 50% 감소합니다.

그러나 Dave는 대부분의 분석가들이 무시한 한 가지 사실을 지적했습니다. 근본적인 제한은 더 이상 로켓 발사가 아니라 모래(칩에 사용되는), 전력 공급 및 GPU 가치 사슬의 이윤 구조입니다. TSMC는 50%를 챙겼고, NVIDIA는 80%를 챙겼습니다. Elon은 현재 자체 웨이퍼 팹을 구축하는 것으로 계획 중이라고 합니다.

붕괴하는 발사 비용, 수직 통합된 칩 생산 및 무한 태양 에너지를 결합하면 이해하기 힘든 계산 우위를 얻을 수 있습니다.

이러한 융합은 거대합니다: 로켓 + AI + 에너지 + 제조. 이것이 단일 아이디어가 아닌 시스템적 사고로 전환할 때 발생하는 일입니다.

3. 인식의 상업화

이것은 전체 '대 아이디어' 보고서에서 가장 중요한 차트입니다.

작년에는 추론 비용이 99% 하락했습니다. 소프트웨어 비용은 91% 하락했습니다: 백만 토큰 당 소프트웨어 비용이 3.50달러에서 0.32달러로 하락했습니다.

신중히 생각해보세요: 지능의 가격 붕괴 속도가 인류 역사상 어떠한 기술보다도 빨랐습니다.

2025년까지 AI 에이전트의 업무 신뢰성이 5배 증가하여 6분량의 신뢰성 있는 자체 운영이 31분으로 증가했습니다. 아직 완벽하지는 않지만... 80%의 성공률은 당신이 그것을 인간 직원으로 가지고 있었다면 이미 그를 해고했을 것을 의미합니다. 그러나 우리는 현재 급격하게 상승하는 곡선에서 있습니다.

여기서 제빈스 역설(Jevons' Paradox)이 작용합니다: 무언가의 가격이 하락하면 그에 대한 수요가 폭발합니다. 우리는 AI 사용량이 감소하는 미래로 나아가는 것이 아니라 "측정이 필요 없이 싸다"는 지능 시대로 나아갑니다.

모두가 질문 중: 가격이 거의 제로에 가까워질 때 OpenAI, Anthropic 및 선두 연구소는 수익을 유지할 수 있을까요?

Cathie의 소비자 분석가는 이미 균열을 보았습니다. OpenAI는 CPM(천 건당 비용) 60달러의 광고를 계획 중입니다 — Facebook 요율의 3배 — Gemini는 Google의 현금 흐름 보조금으로 건설 가능하므로 추진력을 유지하고 시장을 선점할 수 있습니다.

경쟁이 이미 시작되었으며, 막 시작한 것입니다.

4. 중. 미 AI 냉전

중국은 오픈 소스 AI 분야에서 이미 선점했습니다. 이는 우리가 '강요'한 결과입니다.

상황은 이러하다: 지적 재산권 문제로 미국 기업이 중국에 소프트웨어를 판매 중단했습니다. 그래서 중국은 자체 시스템을 구축하고 모든 것을 오픈 소스로 공개했습니다. DeepSeek, Qwen 등 이러한 모델들은 이미 미국의 최고의 폐쇄된 연구소와 경쟁할 수 있습니다.

DeepSeek는 언제나 경보이며, Sam Altman과 황인훈은 해당 알고리즘이 매우 똑똑하다고 인정했으며, 이는 미국 연구소가 이러한 통찰을 자체 모델에 추상화할 기회를 제공했습니다.

그러나 여기에는 더 깊은 동태가 있습니다: Anthropica와 OpenAI 내부에서 핵심 알고리즘 연구에 종사하는 사람들의 수는 극히 적습니다. 모든 연구를 폐쇄적인 환경에 가두면 아이디어 유동성이 차단됩니다. 14억 중국인은 오픈 소스 영역에서 지속적인 실험을 통해 혁신 속도가 빨라지며, 그 중 일부는 위험을 수반할 수 있습니다.

그 동안 중국은 GDP의 40%를 권위자로 불리는 '새로운 생산력'에 투자하고 있습니다. 동시에 그들은 28개의 대형 원자로를 건설하고 있으며, 미국은 하나도 건설하지 않았습니다. 그들의 생명공학 분야 임상시험은 서양을 앞서고 있습니다.

이는 두려움과는 무관하며, 경쟁에 관한 것입니다. 경쟁은 양쪽 모두를 더 나아지게 만듭니다.

5. 비트코인의 다음 대호황

Cathie의 상승 시장 예측: 2030년까지 비트코인 한 개당 150만 달러에 도달할 것으로 전망됩니다.

다음과 같은 논거가 있습니다: 지난 일년간 금의 성과가 매우 우수했으며, 24개월 동안 두 배로 증가했습니다. 역사적으로 금은 일반적으로 비트코인을 선도합니다. 세대간 재산 이전이 가속화되면서, 젊은 세대는 실물 금 보다는 '디지털 금'을 선택하게 될 것입니다.

10월 10일 바이낸스의 소프트웨어 장애로 인한 급락은 280억 달러의 레버리지 포지션을 WIPEOUT시켰습니다. 이러한 레버리지 해제는 거의 완료되었으며, 주행로는 이미 비워졌습니다.

그러나 더 심오한 통찰력은 대조 회피 속성에 있습니다. 대다수의 사람들이 비트코인을 인플레이션 회피 수단으로 이해하고 있습니다: 수학적으로 2100만 개 한도를 설정하여 연간 증가율이 겨우 0.8%에 불과합니다. 그러나 대조 회피는 어떨까요?

2008년부터 2009년을 상상해 보세요. 재앙적인 디플레이션, 자산 가격 붕괴, 모든 곳이 상대방 리스크로 넘쳐납니다. 그러한 상황에서 비트코인의 가치 제안은 과다한 통화 발행을 막는 것이 아니라 시스템적인 재정적 붕괴를 방지하는 것입니다. 상대방 리스크가 없고, 몰수당하지 않으며, 감시할 수 없습니다.

신재 시장 부의 증가와 함께, 사람들은 빈곤에서 저축으로 전환하며, 점차 더 많이 비트코인으로 향하게 될 것입니다. 엘살바도르는 시작에 불과하며, 종착점이 아닙니다.

6. 원자력 부흥의 시대

만약 우리가 1970년대부터 오늘까지 원자력의 라이트 법칙(Wright's Law)을 따랐다면, 미국의 전력 비용은 현재보다 40% 낮을 것입니다.

신중히 생각해 보십시오: 40% 입니다.

어떻게 된 것일까요? 쓴맛을 맛본 쓰리 마일섬 사건 이후, 미국과 일본은 원자력에 과도한 규제를 가하기 시작했습니다. 처음에는 지속적으로 감소해왔던 건설 비용이 갑자기 반전되어 상승하기 시작했습니다. 우리는 원자력 산업이 막 발전해가던 때에 그것을 짓눌렀습니다.

지금 수학적 논리가 변했습니다. AI 데이터 센터는 기본 부하 전력(Baseload power), 많은 전력이 필요합니다. 2030년까지 글로벌 전력 인프라에 누적 투자가 100조 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

중국은 28개 대형 원자로를 동시에 건설 중입니다. 미국은 폐쇄된 공장을 재가동하고 소형 모듈 원자로(SMR)에 투자하고 있습니다. 새로운 세법에서 놀라운 감가상각 스케줄이 있습니다 — 2028년 이전에 착공하면, 첫 해부터 제조 구조물을 완전히 감가상각할 수 있습니다.

경제 활동은 에너지의 변환입니다. 에너지가 해로울 수 있다고 말하는 사람은 사실 어둠의 시대로 돌아가길 원하는 것입니다. 문제는 우리가 더 많은 에너지를 사용하는지 여부가 아니라, 에너지가 어디에서 비롯되는지에 있습니다.

원자력, 태양 에너지, 궤도 태양광, 핵융합. 우리는 이 모두가 필요합니다.

7. 자율 주행 택시가 (우리가 아는) 자동차 산업을 파괴할 것입니다

저는 산타모니카(Santa Monica)에서 운전할 때 항상 웨이모(Waymo)의 수를 세골고 있었습니다. 지금은 매일 10~12대를 볼 수 있습니다. 5년 후에는 어떨까요? 저는 도로 위 80%의 차량이 자율 주행일 것으로 예상합니다.

이곳에 전통 자동차 업체를 겁박하는 계산이 있습니다:

오늘날, 우버는 도시 주행 전체의 1%를 차지합니다. 이 1%를 충족하기 위해서는 14만대의 차량만 있으면 됩니다. 그러나 100%의 도시 주행을 충족하려면 어떨까요? 2400만대가 필요합니다.

미국은 현재 4억 대의 자동차를 보유하고 있으며, 매년 1500만 대의 신차가 판매됩니다. 자율 주행 택시(Robotaxis)가 가져온 수용률 향상은 우리가 알고 있는 개인 자동차 소유권을 완전히 제거할 것입니다.

테슬라는 이 경쟁에서 승리할 것이다...... 심지어 가까운 경쟁자마저도 이길 수 없다.

왜 그런가? 수직 통합. Waymo는 극히 제한된 공급업체인 엑소틱 앤 모던 같은 업체에 의존하고 있다. 그들은 미국 전역에서 3000대 미만의 차량만을 운영 중이다. 수요가 급증하면 그들의 공급망은 병목 현상이 된다.

테슬라는 '기계의 기계'를 구축했다. 모든 부품이 한 지붕 아래서 생산된다. 일론은 그가 처음으로——아마도 두 번째로——입안한 대장정 계획(Master Plan)에서 이미 이를 이해했지만, 전통적인 자동차 산업은 아직 따라잡지 못했다.

비용 차이는 얼마나 큰가? 대규모 운영 시 테슬라의 가격은 1마일당 20센트가 될 것이다. 반면 우버의 최고가 대략 1마일당 2.80달러이다. 이러한 가격 격차는 자율 주행 운영자에게 폭발적인 현금 흐름을 제공할 것이다.

여기에는 논의되지 않은 또 다른 융합 요소가 있다: 수백만 대의 사이버 택시(Cyber-taxis)는 동시에 추론 엔진이자 도시 간 이동을 위한 분산 에너지 저장 장치이기도 하다. 그들은 차단이 아닌 이동 데이터 센터 및 전력 그리드 안정기이다.

8. 자율 주행 배송은 이미 도래했습니다

우리는 자율 주행 택시에 너무 집중했기 때문에 일어나고 있는 배송 혁명을 놓쳤다.

Zipline은 이미 큰 손을 보여주고 있다: 매년 400만 회의 자율 무인 항공기 배송을 완료하고 있다. 그들은 루완다에서 의료품을 배달하며 출혈로 인한 산모 사망률을 50% 이상 감소시켰다. 이제 그들은 글로벌로 확장 중이다.

지상에서, 나는 매일 사이버 로봇 몇 십 개를 산타모니카에서 볼 수 있다. 미투안(Meituan), Starlink도 마찬가지이다. 거리는 혼잡해지고 있다.

지상은 혼잡하지만 공기는 개방되어 있으며 3차원이다. 소음은 주요 문제가 될 것이고, 더 조용한 무인 항공기를 발명하는 사람이 거대한 시장을 섭렵할 것이다.

자율 주행 화물 운송은 다음 단계이다. 장거리 노선은 자동화에 매우 적합하다: 예측 가능하고 고속도로 위주이며 대량 운송이다. 운전사 부족은 버그가 아니라 시장의 신호다——자동화는 불가피하다.

이것이 의미하는 바

창업자 또는 투자자라면, 다음이 중요합니다:

1. 고립된 사고는 그만 두세요. 가장 큰 기회는 융합에 있습니다——AI + 로봇 + 에너지 + 우주. 특정 산업에 대한 분석만으로는 이미 뒤쳐졌습니다.

2. 라이트의 법칙이 모어의 법칙보다 우수함. 시간을 기반으로 한 예측은 더 이상 유효하지 않습니다. 생산량을 기반으로 한 예측이 모든 것입니다. 생산량이 2배로 증가할 때마다 비용이 일정 비율로 감소합니다. 이것이 공식입니다.

3. 디플레이션이 오고 있음 — 좋은 면. 가격이 하락하면 수요가 폭발합니다. 이익률을 유지하는 대신 사업 성장에 초점을 맞추세요.

4. GDP 지표가 무의미해짐. 진정한 진전은 전통적인 측정 기준에 따라 점점 더 눈에 띄지 않게 되고 있습니다. 국민총소득(GNI)이 더 정확할 수 있습니다. 생산성이 체계적으로 과소 평가되고 있습니다.

5. 중국과의 경쟁은 좋은 일. 두려움을 멈추고 배우기 시작하세요. 오픈 소스는 양방향이며 승패는 응용 계층의 실행 속도에 달려 있습니다.

6. 에너지가 새로운 제약 요인입니다. 모든 지수급 기술은 전기에 의존합니다. 이에 투자하세요: 원자력, 태양 에너지, 에너지 저장, 전력망 인프라.

7. ‘모든 것의 자율 주행’이 이미 왔습니다. ‘잠시 후’가 아니라 ‘이미’. 귀하의 비즈니스 모델 가정이 인간이 유일한 운전자, 배송원 또는 조작자인 경우, 적응할 시간은 3-5년 밖에 남지 않았습니다.

요약

우리는 정상적인 비즈니스 사이클에 있지 않습니다. 우리는 약 125년마다 한 번씩 발생하는 전환점에 있습니다.

지난 번 기술이 GDP에 급격한 성장을 가져온 것은 산업 혁명 시대였습니다. 철도, 전기, 내연기관은 우리를 0.6% 성장에서 3%로 이끌었습니다.

이번에는 5가지 플랫폼이 동시에 집적하고 있습니다. 로봇, 에너지 저장, AI, 블록체인, 멀티오믹스. 각각이 지수적이며 상호 보강되고 있습니다.

대부분의 투자자들은 여전히 ‘근본 원인 편향’에 어울려 있습니다 — 즉 125년 동안 3% 성장입니다. 대부분의 의사결정자들은 구식 지표로 측정하고 있습니다. 대부분의 분석가들은 여전히 실시간에서 흐릿하게 녹아든 산업 섬 속에 갇혀 있습니다.

기회는 미래를 예측하는 데 있는 것이 아니라 미래를 건설하는 데 있습니다.

캐시와 ARK 팀은 수년 동안 의심을 받아왔습니다 — 사건이 발생하기 전에는 미친 듯한 일들을 예측했습니다. 10만 달러의 비트코인, 400달러의 테슬라, 코드를 작성하는 AI 에이전트.

그들이 제시한 미래 5년간의 혁신적 목표는 연평균 35%의 수익률로 매우 과감하게 들립니다. 하지만 우리가 논의하는 내용 중 반 이상이 실현된다면, 이 목표는 보수적으로 들릴지도 모릅니다.

문제는 이 미래가 도래할지 여부에 있지 않으며, 이미 거기에 참여하고 있는지... 아니면 밖에서 구경만 하는지에 있습니다.

저는 건설에 참여하기로 선택했습니다.

풍요로운 미래를 향해 나아갑니다.

원문 링크

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