Serenity: 휴머노이드 로봇 분야에서 Agility Robotics와 Unitree를 긍정적으로 전망합니다.

BlockBeats 뉴스, 6월 30일, Serenity는 로봇 기업 중 Unitree와 Agility Robotics를 긍정적으로 평가하며, 현재 휴머노이드 로봇 분야에서 가장 큰 포지션을 Agility Robotics에 집중하고 있다고 밝혔다. 그 이유는 개인적으로 미국 휴머노이드 로봇 기업을 더 선호하기 때문이다.

상류 부품 익스포저 측면에서 Serenity는 현재 Harmonic Drive(6324)를 보유하고 있다고 전했다. 이유는 하모닉 드라이브 감속기 등의 부품이 자재 명세서에서 차지하는 비중이 높기 때문이다. 또한 Vishay Precision도 보유 중인데, 그 이유는 센서 사업과 Tesla Optimus의 잠재적 공급업체 후보가 될 가능성 때문이다. LeaderDrive(688017)와 Schaeffler도 긍정적으로 보지만 개인적으로는 보유하지 않고 있다. 다른 AI 데이터센터 관련 기업에서는 스토리지 등의 방향을 통해 간접적으로 로봇 익스포저를 확보하고 있다. Serenity는 누구에게도 자신의 포지션을 복사할 것을 권장하지 않으며, 단지 개인 포지션과 의견을 공유할 뿐이라고 강조했다.

Serenity는 휴머노이드 로봇 산업의 규모가 크다고 언급하며, 골드만삭스 보고서를 인용해 "한국 기업이 전 세계 휴머노이드 로봇 생산량의 30%를 직간접적으로 차지할 것"이라고 전했다. 그는 전 세계적으로 많은 참여자가 있으며, 관련 기업들이 골드만삭스의 기관 보고서 및 커버리지에 지속적으로 등장하고 있다고 밝혔다. 현재 Agility Robotics는 그가 개인적으로 가장 긍정적으로 보는 기업이다.