Anthropic의 일부 투자자들이 최대 5억 달러 규모의 IPO 배정 주식을 발행가의 3%에서 5%의 수수료로 재판매할 계획이다.

BlockBeats 소식, 11월 11일 블룸버그 통신에 따르면 일부 Anthropic 투자자들이 IPO 가격 책정 전에 예상 배정 주식을 신규 매수자에게 홍보하고 있다. 중개업체 JonesTrading은 대규모 배정이 예상되는 투자자들을 대신해 최대 5억 달러 규모의 주식을 홍보하고 있으며, 최종 IPO 발행가에 추가로 3%에서 5%의 수수료를 부과할 계획이다.

소식통에 따르면 이 주식은 보호예수 협약의 제약을 받지 않지만, 매수자는 매도자와 IPO에 참여한 은행의 승인을 동시에 받아야 한다. 블룸버그는 이러한 arrangement가 투자 기관이 일부 배정 포지션의 리스크를 줄이면서 투자자 기반을 확대할 수 있게 한다고 지적했다. JonesTrading의 사모시장 책임자 Jon Jefferies는 구체적인 거래에 대해 논평하지 않았지만, 이러한 arrangement를 SpaceX 상장 당시 처음 보았으며 현재 시장에 Anthropic 관련 동종 거래가 여러 건 홍보되고 있다고 밝혔다.

또 다른 매도자는 특수목적법인(SPV)을 통해 10억 달러 이상의 Anthropic 기존 주식을 홍보하고 있으며, 1.4조에서 1.6조 달러의 기업가치에 해당하는 가격을 제시하고 별도 수수료를 부과한다. 소식통에 따르면 해당 SPV는 단일 구조로 Anthropic 주식을 직접 보유하고 있다. 위의 재판매 arrangement와 달리 이 거래는 이미 발행된 주식에 관한 것으로 매도자의 IPO 배정에 의존하지 않는다.

Anthropic은 이번 IPO에서 약 1.4조 달러의 완전 희석 가치를 추구하고 있다. 회사와 일부 투자자들은 IPO와 사모 배정을 통해 합계 최대 904억 달러를 조달할 계획이며, 이 규모에 도달하면 SpaceX의 750억 달러 기본 발행 규모를 초과하게 된다. Anthropic 대변인은 즉시 논평 요청에 응답하지 않았다.