관점: 젠슨 황의 불참 이후 고객들이 AMD와 구글 칩 평가를 가속화하고 있으며, 엔비디아의 고객 측 락인 효과가 약화되고 있다

BlockBeats 소식에 따르면, 11월 14일 반도체 분석가 Jukan은 The Information 보도를 인용해 논평했다. 엔비디아 칩을 구매하는 한 클라우드 업체의 임원은 젠슨 황에 대한 불확실성이 회사로 하여금 구글과 AMD 제품을 포함한 다른 칩 옵션을 진지하게 평가하도록 부추기고 있다고 밝혔다. 이 임원은 이전에도 엔비디아 하드웨어에 대한 의존도를 낮추기 위해 다각화를 고려한 적이 있었지만 젠슨 황을 불쾌하게 할까 봐 추진하지 못했다고 말했다. 그러나 이제는 젠슨 황의 부재가 향후 몇 세대 엔비디아 칩의 품질과 로드맵에 영향을 미칠 수 있다는 점을 더 우려하고 있는데, 이는 그가 회사의 기술 및 고객 관계에서 매우 중요한 역할을 해왔기 때문이다.

Jukan은 주요 고객이 다른 칩 제조업체의 AI 서버로 추가 다각화하는 것을 막는 것이 임시 CEO인 Colette Kress와 향후 공식 후임자가 직면할 핵심 과제 중 하나가 될 것이라고 지적했다. 다만 여러 고객은 동시에 적어도 단기적으로는 엔비디아 칩이 여전히 공급 부족 상태를 이어갈 것으로 예상되며, 경영진 변동이 시장에서 AI 서버 칩이 '업계 최고'라는 인식을 바꾸지는 않을 것이라고 밝혔다. 또한 Kress는 워싱턴에서의 회사 관계도 처리해야 한다. 젠슨 황은 이전에 트럼프와 긴밀한 관계를 유지하며 대중국 수출 제한 조정을 적극 추진했지만, 동시에 워싱턴에서 적을 만들기도 했으며 일부는 그의 스타일을 호전적이라고 표현하고 압박을 느꼈다고 말했다. 전반적으로 리더십의 불확실성이 엔비디아의 고객 측 락인 효과를 약화시키기 시작하고 있다.