자금이 미친 듯이 암호화폐 산업에 쏟아지고 있습니다. 투자 기관의 "수확자"는 누구입니까?

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블록체인 관련 기업들, 339건의 벤처캐피털 라운드에서 65억 달러 모금

원래 제목: 암호화폐 회사, 2021년 3분기에 기록적인 65억 달러 모금 》

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블록데이터의 최근 조사에 따르면 블록체인 관련 회사는 2021년 7월부터 9월 사이에 벤처 캐피털 339건을 통해 총 65억 달러를 모금했습니다. 이는 공개된 투자 거래만 포함합니다. 올해 들어 3분기 연속으로 최고 기록을 경신한 분기로, 1분기와 2분기에 각각 38억 3,000만 위안과 51억 3,100만 위안의 자금조달 금액을 기록했습니다.

3분기 자금 조달은 벤처 캐피털 펀드가 암호화폐 회사에 38억 달러를 투자했던 2020년 전체 자금 조달의 거의 두 배에 달했습니다.

암호화폐 산업에 자금이 쏟아지고 있는데, 가장 큰 수혜자는 누구일까요?

1. FTX: 9억 달러

29세의 억만장자 SBF가 이끄는 암호화폐 거래 플랫폼 FTX는 7월에 9억 달러 규모의 시리즈 B 펀딩 라운드를 완료하여 회사 가치를 180억 달러로 평가했습니다. Sequoia Capital, Paradigm, Coinbase Ventures를 포함한 60개 이상의 투자자가 이 업계를 선도하는 자금 조달에 참여했습니다.

당시 자금은 다양한 합병 및 인수에 사용될 것이라고 보도되었습니다. 이후 FTX의 미국 자회사인 FTX.US는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 규제를 받는 암호화폐 파생상품 거래 플랫폼인 LedgerX를 인수할 계획이라고 발표했습니다.

2. 소라레: $6억 8천만

Sorare는 Ethereum을 기반으로 한 NFT 카드 판타지 축구 게임입니다. 올해 9월, 이 게임은 43억 달러의 가치로 6억 8천만 달러를 모금했습니다. 시리즈 B 라운드는 일본의 투자 그룹인 소프트뱅크가 주도했는데, 이 회사는 이전에 여러 암호화폐 회사에 자금을 지원한 바 있습니다.

현재 소라레의 NFT 게임에는 FC 바르셀로나, 유벤투스 FC, 파리 생제르맹 FC, 리버풀 FC 등 200개 이상의 라이선스 축구 클럽과 메이저 리그 축구 선수 협회를 대표하는 선수들이 참여하고 있습니다.

3. 제네시스 디지털 에셋: 4억 3,100만 달러

미국 비트코인 채굴 회사인 제네시스 디지털 애셋(Genesis Digital Asset)이 패러다임(Paradigm)이 주도하고 NYDIG와 FTX 등의 회사가 참여한 4억 3,100만 달러 규모의 자금 조달 라운드를 완료했습니다. 충분한 자금을 확보한 Genesis Digital은 이제 공격적인 확장을 고려하고 있습니다. 이 회사는 2023년 말까지 데이터 센터 용량이 1.4기가와트에 이를 것으로 예상하며, 이는 2021년 9월 용량 대비 8배 증가한 수치라고 밝혔습니다. 4. Fireblocks: 3억 1천만 달러

Fireblocks는 은행과 거래소 등의 고객에게 디지털 자산의 보관, 이체 및 결제 인프라를 제공하는 뉴욕에 본사를 둔 회사입니다. 올해 7월, 회사는 3억 1,000만 달러의 자금을 조달했습니다. 시리즈 D 라운드는 Sequoia Capital, Stripes Capital, Spark Capital, Coatue, DRW VC, SCB 10X가 공동으로 주도했으며, 회사 가치는 20억 달러입니다.

이에 앞서 올해 3월 Fireblocks는 시리즈 C 라운드 자금 조달에서 1억 3,300만 달러를 모금했으며, 회사의 주요 고객인 SVB Capital과 BNY Mellon이 투자자로 참여했습니다. 자금을 모금했음에도 불구하고 Fireblocks는 상장을 서두르지 않으며, CEO Michael Shaulov는 8월에 "보안, 규정 준수 및 운영 위험과 관련된 복잡성을 제거하는 인프라가 필요합니다."라고 밝혔습니다. 5. 비트판다: 2억 6,300만 달러

Bitpanda는 유럽의 암호화폐 거래 플랫폼 중 하나입니다. 8월에 오스트리아 회사는 Peter Thiel의 Valar Ventures가 주도한 2억 6,300만 달러 규모의 펀딩 라운드를 발표했습니다. 시리즈 C 라운드에서 Bitpanda의 가치 평가는 41억 달러에 도달했는데, 이는 올해 3월 라운드에서 평가한 1억 7천만 달러의 가치보다 3배 이상 높습니다. Bitpanda는 신규 자금을 사용해 은행과 핀테크 기업 간의 B2B 사업을 확장하고 유럽의 새로운 시장에 진출할 계획입니다.

3분기에 이루어진 다른 대규모 라운드로는 Dapper Labs(2억 5천만 달러), FalconX(2억 1천만 달러), Blockstream(2억 1천만 달러), Mercado Bitcoin(2억 달러), Blockdaemon(1억 5천 2백만 달러)이 있습니다.

이번 분기 가장 활발한 암호화폐 투자자

2021년 3분기에 자금 조달에 가장 적극적으로 참여한 투자자를 살펴보면, 보고서는 Coinbase Ventures가 총 18건의 거래에 참여했다고 언급했습니다. 연구자들은 "흥미롭게도 Coinbase Ventures는 FTX Exchange와 CoinDCX에 투자했는데, 둘 다 Coinbase와 같은 거래 플랫폼입니다."라고 언급했습니다. 한 가지 잠재적인 이유는 Coinbase가 FTX와 CoinDCX가 서로 다른 유형의 고객에게 서비스를 제공한다고 믿기 때문일 수 있습니다. "

Coinbase의 뒤를 이어 Animoca Brands와 Polychain Capital이 각각 10건과 11건의 투자를 유치했습니다. 암호화폐 시장에서 잘 알려진 a16z는 예전에는 매우 활발했지만, 이용 가능한 데이터에 따르면 이번 분기에는 주식 투자에는 적극적이지 않았습니다. a16z의 암호화폐 분야에 대한 최신 투자는 인도에 기반을 둔 암호화폐 거래 플랫폼인 CoinSwitch Kuber입니다.