원문 제목: 토큰 5부: 아서 헤이즈와의 대화
원문 출처: 토큰 팟캐스트

게스트: 비트멕스 공동 창립자 아서 헤이즈

편집 및 번역: 체인캐처의 레나신

체인캐처 편집자 요약

이 글은 토큰 팟캐스트에서 암호화폐 억만장자이자 비트멕스 공동 창립자인 아서 헤이즈와 나눈 심층 대화를 바탕으로 작성되었습니다. 헤이즈는 부, 위험, 그리고 여행이 가져다주는 자유에 대한 자신만의 독특한 관점을 공유합니다. 시장 변동성을 헤쳐나가는 것부터 세계 탐험에 이르기까지, 헤이즈는 그 과정에서 얻은 핵심적인 통찰력을 공유합니다. 이러한 교훈은 암호화폐 세계와 인생 철학 모두에 적용됩니다.

체인캐처 편집 및 번역.

(I) 헤이즈의 업계 진입: 전통 금융에서 암호화폐로

토큰화: 처음 비트코인에 관심을 갖게 된 계기와 방법은 무엇입니까?

아서 헤이즈: 저는 홍콩의 도이체방크와 시티은행에서 ETF 시장 조성 업무를 담당했습니다. 2013년 시티은행에서 해고된 후, 전통 금융을 떠나기로 결심했습니다.

제로 헤지(Zero Hedge)에서 비트코인 관련 기사를 읽고, 실업 중에 관련 자료를 찾아보기 시작했습니다. 사토시 나카모토의 백서에 매료되었는데, 특히 금 투자에 대한 저의 관심과 맞아떨어졌기 때문입니다.

2013년 봄과 여름 사이에 저는 비트코인이라는 개념을 완전히 받아들였습니다. 트레이더로서 저는 암호화폐 시장의 작동 원리, 롱 포지션과 숏 포지션, 그리고 파생상품 거래 방법을 연구하기 시작했습니다. Icybit과 Mt. Gox 간의 차익거래를 통해 실무 경험을 쌓았습니다. 이 경험은 파생상품 거래소를 만드는 데 영감을 주었습니다. 2013년 말부터 2014년 사이에 공동 창업자인 벤 델로, 샘 리드와 함께 회사를 공동 설립했습니다. 12년이 지난 지금도 저는 여전히 이 분야에 깊이 관여하고 있습니다. (2부) 헤이즈가 바라보는 암호화폐 분야 최신 동향토큰: 암호화폐 분야의 현재 추세에 대해 어떻게 생각하십니까? 과대 광고가 있습니까? 암호화폐는 결제 수단입니까? 기반 체인을 기반으로 하는 것입니까? 아니면 토큰화된 자산입니까? 어떤 분야가 버블 위험에 처해 있다고 보십니까? 아서 헤이즈: 핵심 추세는 법정화폐의 지속적인 평가절하라고 생각합니다. 예를 들어 일본을 생각해 보세요. 일본의 GDP 대비 부채 비율은 사상 최고치를 기록하며, 막대한 화폐 발행의 대표적인 사례가 되었습니다. 인플레이션 우려가 커지고, 주택과 식료품은 점점 더 감당하기 어려워지고 있으며, 임금 상승률은 화폐 발행 속도에 크게 못 미치고 있습니다. 이는 가장 근본적인 경제 추세입니다. 이러한 배경에서 비트코인은 여전히 가치를 지닙니다. 각국이 과도한 화폐 발행을 중단할 수 있다는 것을 증명할 때까지 비트코인을 보유하는 것은 여전히 합리적인 선택입니다. 가격 변동에도 불구하고 비트코인은 2009년 출시 이후 지난 15년간 인류 역사상 최고의 자산 수익률을 유지해 왔습니다. 이러한 추세의 근본적인 원동력은 전 세계적으로 화폐의 지속적인 평가절하입니다. 토큰: 하지만 지금 어떤 미디어를 보더라도 현실 세계보다는 거래에 너무 집중되어 있다는 것을 알 수 있습니다. 아서 헤이즈: 사람들은 항상 거래에 대한 욕구를 느낍니다. 달러, 엔, 유로의 가치가 하락하고 있다는 것을 알지만, 여전히 생계를 유지하고 가족의 책임을 다해야 합니다. 이것이 비트코인이 여전히 가치를 유지하는 근본적인 이유입니다. (III) 헤이즈의 여행 철학: 세계 탐험과 소통 강화 토큰: 현재 많은 부유층이 싱가포르에 살고 있다고 하셨는데, 과연 싱가포르가 진정한 고향이라고 할 수 있을까요? 아서 헤이즈: 저는 열렬한 스키어이며 홋카이도와 일본의 스키 리조트에서 많은 시간을 보냅니다. 서핑이나 카이트서핑 같은 야외 스포츠도 즐기고, 자연과 공존하는 라이프스타일을 추구해 왔습니다.

토큰: 여행이 자유, 권력, 그리고 돈에 대한 당신의 관점을 바꾸었나요?

아서 헤이즈: 24시간 세계와 소통할 수 있는 것은 현대인에게 중요한 특권이 되었습니다. 팬데믹 기간 동안의 여행 제한으로 인해 우리는 어떤 사람들은 현재에 안주하는 반면, 어떤 사람들은 지리적 환경과 개인적인 선호도에 따라 이동을 원한다는 것을 깨닫게 되었습니다.

세계적인 추세는 분명합니다. 여행 수요는 계속 증가하고 있으며, 항공 마일리지와 연료 소비량도 해마다 증가하고 있습니다. 인류는 항상 세계를 탐험하고 소통을 증진하고자 갈망해 왔으며, 이것이 바로 여행의 변치 않는 가치입니다.

Tokened: 요즘 일상은 어떠신가요? 일반적인 하루를 설명해 주시겠어요?

Arthur Hayes: 스키 시즌에는 보통 저녁 7시에서 8시 사이에 잠자리에 들고 새벽 4시에 일어납니다. 매일 8시간씩 경사로를 하이킹해야 한다는 점을 감안하고, 스트레칭과 당일 식비 준비부터 시작합니다.

(IV) 업계 변화: 인재 부족에서 관심 끌기 전쟁으로

토큰: 사업을 시작하는 것이 지금보다 쉬웠다고 생각하시나요, 아니면 더 어려웠다고 생각하시나요?

아서 헤이즈: 어려움은 항상 존재하지만, 그 형태는 다양합니다.BitMEX가 직면한 핵심 과제는 인재 채용입니다. 당시에는 많은 유능한 인재들이 이 분야에 뛰어들기를 꺼려했기 때문에, 오늘날에는 고려하지 못할 높은 연봉을 받는 인재를 채용해야 했습니다. 오늘날 업계 환경은 근본적으로 바뀌었고, 암호화폐는 표준적인 진로가 되었습니다. 예를 들어, Maelstrom에서는 잘 훈련되었을 뿐만 아니라 올바른 사고방식과 경력 계획을 가지고 암호화폐 생태계에 진입하는 최고의 대학 졸업생들을 유치할 수 있습니다. 이러한 인재 환경의 변화는 업계의 성숙도를 반영합니다. Tokened: 스타트업 자금 조달 수요의 변화를 체감하셨나요? Arthur Hayes: 웹 3 기반 스타트업의 핵심 과제는 여전히 사용자의 관심을 얻는 것이라고 생각합니다. 기술 개발 비용은 실제로 감소했지만, 관심 장벽을 돌파하는 비용은 계속해서 증가하고 있습니다. 광고를 통해서든 인플루언서 제휴 마케팅을 통해서든 트래픽을 확보하려면 상당한 투자가 필요합니다. Tokened: 투자 시, 포트폴리오 기업에 전략적 조언을 제공하시나요?

Arthur Hayes:네, 저희 대기업 컨설턴트입니다.

Tokened: 처음 시작할 때 스스로에게 조언을 한다면, 어떤 부분을 가장 많이 수정해야 한다고 생각하시나요?

아서 헤이즈: 더 나은 인재를 고용하세요.

(V) 디지털 유목민의 선택: 인터넷, 아인슈타인, 남극의 꿈과의 단절

토큰화: 1년 동안 인터넷에서 완전히 단절하거나, 1년 동안 여행을 완전히 금지하세요. 무엇을 선택하시겠어요?

아서 헤이즈: 1년 동안 인터넷에서 완전히 차단됩니다.

토큰: 여행 동반자로 역사적 인물을 선택할 수 있다면 누구를 선택하시겠어요?

아서 헤이즈: 아인슈타인입니다.

토큰:

사토시 나카모토가 아닌가요?

아서 헤이즈: 사토시 나카모토는 미스터리로 남아야 합니다. 만나지 않고 정체를 밝히지 않는 것이 이 전설을 지키는 가장 좋은 방법입니다.

토큰: 자주 여행합니다. 아직 가보지 않았지만 항상 가보고 싶은 곳이 있나요?

아서 헤이즈:남극.

토큰드: 자주 여행할 때 책이나 영화를 가져가나요? 특별히 영감을 주는 작품이 있나요?

아서 헤이즈:제가 가장 좋아하는 SF 시리즈는 "삼체 문제"입니다.

(VI) 헤이즈가 기업가들에게 드리는 조언

토큰: 기업가에게 한 가지 조언을 한다면 가장 중요한 것은 무엇인가요?

아서 헤이즈: 사용자들이 진정으로 돈을 지불할 만한 제품을 만드는 것이 핵심입니다.오늘날 많은 기업가들은 시장이 필요로 하는 제품보다는 벤처 캐피털이 선호하는 제품을 만드는 데 집중합니다. 설령 자금을 조달할 수 있다 하더라도, 결국 인수되거나 상장된다 하더라도 창업팀은 소유권을 잃을 수 있으며, 결국 아무도 필요로 하지 않는 기능들을 무료 서비스로 쌓아 올리는 꼴이 됩니다.

웹 2 기업들은 5천만 달러 가치 평가에 도달하기 위해 오랜 기간 축적이 필요한 반면, 웹 3 기업들은 토큰 발행 후 단 몇 시간 만에 동일한 가치 평가를 달성할 수 있습니다. 이러한 차이는 두 비즈니스 모델의 가치 평가 논리의 근본적인 차이를 반영합니다. 토큰: 웹 3에 주로 투자하시나요, 아니면 웹 2와 웹 3를 병행하시나요? 아서 헤이즈: Maelstrom은 주식 투자가 아닌 토큰 투자에 중점을 둡니다. 저희는 암호화폐 시장의 높은 유동성에 익숙하며, 일반적으로 2년 이내에 투자 회수 기간을 달성합니다. 반면 주식 투자 주기는 최대 7~10년이 소요될 수 있어 저희의 유동성 요구 사항을 충족하지 못합니다. 이는 주식 가치를 부정하는 것이 아니라, 자본 효율성에 기반한 전략적 선택입니다. 저는 이러한 유연성을 즐깁니다. 암호화폐는 제가 잘 아는 분야이고, 성공적인 토큰 경제 모델에 대해서도 잘 알고 있기 때문에 저희는 특정 분야에 집중합니다. 저희는 전문성 범위 내에서만 활동하며, 무분별하게 국경을 넘나들지 않습니다. (VII) 탈중앙화 미디어가 핵심 돌파구가 될 수 있을까요? 토큰화: BlackFree 프로젝트 내에서 현재 어떤 핵심 프로젝트가 부족하다고 생각하십니까? Arthur Hayes: 저는 탈중앙화 소셜 미디어의 실현을 기대하고 있습니다. X, Instagram, TikTok과 같은 현재 주류 플랫폼들은 소셜 상호작용의 가치를 독점하고 있으며, 이러한 중앙 집중화된 장벽을 허무는 것이 핵심 돌파구입니다. 토큰화: 데이터와 콘텐츠를 말씀하시는 건가요? Arthur Hayes: 여러분의 데이터와 콘텐츠는 엘론 머스크든 국가든 언제든지 당국에 의해 차단될 수 있습니다. 이러한 중앙 집중식 통제는 데이터 소유권과 경제적 자율성, 그리고 정부와 대형 금융 기관의 독점을 해소하기 위한 혁신적인 기술을 추구하는 암호화폐 운동의 핵심 이념과 상충됩니다. 현재의 아키텍처는 이러한 비전과 근본적으로 상충됩니다.

토큰화: 왜 데이터를 온체인에 저장해야 할까요?

아서 헤이즈: 창업자들은 소외된 시장 부문에 집중해야 합니다. 유명 사용자를 겨냥하는 대신, 특정 집단을 위한 독점적인 소셜 신용 시스템을 구축해야 합니다. 풀뿌리 단계부터 시작함으로써 점진적으로 저비용 네트워크 효과를 구축하고 궁극적으로 생태계 확장을 달성할 수 있습니다. 이것이 소셜 미디어의 독점을 깨는 효과적인 방법입니다.

토큰: NFT 분야에서 아직 활동하고 계신가요?

아서 헤이즈: 저는 사이퍼펑크를 좋아하지 않습니다.

토큰: 중요한 프로젝트를 놓치고 있는 걸까요? 제가 직접 운영하고 개발할 수 있는 플랫폼, 특히 제 팔로워들을 위한 플랫폼은 어떨까요?

아서 헤이즈: 소셜 미디어의 변혁을 이끌 만한 사업적 또는 기술적 역량은 없지만, 이 과제를 해결하려면 헌신적인 기업가들이 필요하다고 생각합니다. 아직 아무도 제대로 해내지 못했습니다. 핵심은 소셜 미디어의 탈중앙화를 촉진하고 암호화폐 커뮤니티 전체의 지지를 얻는 것입니다. 머스크는요? 그는 분명히 그 분야에 관심이 없습니다. 그의 목표는 데이터를 사용하여 AI를 훈련시키고 로봇 시스템에 통합함으로써 플랫폼 X의 중앙 집중화를 강화하는 것입니다. 이는 나름의 논리가 있지만, 탈중앙화라는 개념과는 완전히 모순됩니다. (VIII) 암호화폐의 미래와 전망은 어떨까요? 토큰: 향후 5~10년 동안 암호화폐의 발전 전망에 대해 어떻게 생각하십니까? 암호화폐의 진화에 대한 기대치는 어떠신가요? 아서 헤이즈: 가격이 크게 상승할 것으로 예상하지만, 더 중요한 요소는 사용자 규모입니다. 20억 개의 활성 지갑을 보유한 진정한 애플리케이션 생태계를 구축하고자 합니다. 이는 현재 사용자 기반이 100배로 성장해야 한다는 것을 의미합니다. 토큰화: 잠재 사용자에게 웹 3 참여의 가치를 어떻게 명확하게 설명할 수 있을까요? 아서 헤이즈: 초보자라면 비트코인에 소액 투자하고, 사토시 나카모토 백서를 읽고 친구들과 공유하는 것을 추천합니다. 이 과정은 자연스럽게 비트코인의 혁신적인 가치를 받아들이거나 사기로 간주하는 양극화된 이해로 이어질 것입니다. 그 후, 개인적인 필요에 따라 암호화폐 세계를 더 깊이 파고들 수 있습니다.

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