Serenity, AMD MI500 및 CPO 로드맵 분석: 광학 인터커넥트에 대한 명확한 약속이 이루어질 경우 업계 전반에 긍정적 호재로 작용할 것

BlockBeats 뉴스, 7월 21일 - AMD가 7월 22일부터 23일까지 샌프란시스코에서 Advancing AI 행사를 개최하며, MI500 시리즈 GPU 및 scale-up CPO 로드맵에 대한 세부 사항을 공개할 것으로 예상됩니다. Serenity는 커뮤니티 질문에 답변하며, AMD가 행사에서 CPO 방식을 명확히 채택하고 광 엔진 공급업체를 공개할 경우 전체 CPO 테마에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 지적했습니다. 이는 광학 인터커넥트 전환을 추진하는 기업이 더 이상 엔비디아만이 아님을 의미합니다.

현재 Jefferies의 분석가 Blayne Curtis는 AMD가 UAL 분야에서 Astera Labs와 협력하고, ESUN 분야에서 브로드컴과 협력할 것으로 예상하지만, 핵심 관전 포인트는 AMD가 공식적으로 CPO 기반 scale-up 방식으로 전환할지 여부와 광 엔진을 누가 공급할지입니다. Serenity는 수요일이나 목요일 행사 이후에야 더 명확한 공급망 판독이 가능할 것으로 보며, 현재 결론을 내리기에는 이르다고 판단했습니다.

Sivers 입장에서 공급망 연관성은 현재 간접 경로를 통해서만 추론할 수 있습니다. 첫째, 글로벌파운드리가 AMD MI500 CPO 작업에 참여하고 있으며 Sivers가 해당 참조 레이저 공급업체라는 소문이 있습니다. 둘째, AMD는 이전에 Ayar Labs에 투자한 바 있습니다. 만약 AMD가 행사에서 Ayar Labs 또는 글로벌파운드리 SCALE을 MI500 CPO 광 엔진 솔루션으로 구체적으로 공개한다면, 이는 Sivers에 매우 긍정적인 신호가 될 것입니다. Sivers는 상류 레이저 및 참조 레이저 공급업체로서 두 경로 모두에서 핵심 위치를 차지하고 있습니다. 이번 MI500은 기본 UAL scale-up 아키텍처로 전환될 것으로 예상되며, 랙당 256개의 GPU를 지원하고 광학 인터커넥트를 통해 연결됩니다. Sivers는 올해 들어 CPO, 플러거블 광 모듈 및 실리콘 포토닉스 등 여러 기술 경로에서 지속적으로 포지셔닝을 강화해 왔으며, 이번 AMD 행사에서 간접적으로 공급망에 진입하는 것이 확인된다면 광학 인터커넥트 분야에서의 전방위 시나리오 배치 논리를 더욱 입증할 것입니다.