원문 제목: 카지노 이후 | 내 "공매수" 2025 암호화폐 계획
원문 작성자: poopmandefi, IOSGVC 연구원
원문 번역: ChatGPT

편집자 주: 본문은 2025년 암호화폐 시장의 가능한 전망을 다루며, 특히 혁신 부족 상황에서 안정화폐 시장 수요가 증가할 수 있다고 합니다. 작가는 시장이 계속하여 하락하는 경우, 수익 창출형 안정화폐 제품이 안정화폐 시장의 20-30%를 차지할 것이라고 봅니다. 안정화폐 시장의 성장과 함께, 더 많은 개발자와 새로운 DeFi 혁신이 나타날 수 있습니다. 또한, 트럼프의 암호화폐 지원 정책이 미국 내 암호화산업 발전에 도움이 되며, 투자자는 미국 내 암호화 토큰의 잠재력에 주목해야 합니다.

아래는 원문 내용입니다 (이해를 돕기 위해 원본 내용을 일부 수정했습니다):

이 글은 MEME 코인에서도 행운을 가진 암호화폐 애호가가 쓴 것으로, 이제는 2025년의 합법적 투자 기회를 탐구하고 있습니다. 이렇게 함으로써 아버지께 나는 진지한 산업에 종사하고 있다고 설명할 수 있습니다.

면책 조항: 이것은 단순히 작가의 시장에 대한 개인적인 생각이며, 의견을 제공하기 위한 것입니다.

글에서 언급된 내용:

· 2024년 암호화폐 시장

· MEME 코인 이후의 다음 단계

· 시장이 계속하여 하락하는 경우 주목할 사항

2024년, 비트코인과 솔라나의 해

2024년은 가혹했습니다. BTC의 충성스러운 지지자이거나 최전방에서 싸우는 용사가 아닌 이상요. 벤처캐피탈, 유동자금, 다이아몬드 손과 진정한 신자는 파괴되었으며, 인공지능의 폭발로 인해 앞으로의 암호화폐 시장은 더 어두워 보입니다.

· BTC는 10만 달러에 도달하였으며, ETF가 승인되었으며, BTC의 시장 지배력이 60%에 이르렀으며, 전통 금융의 채택이 가속화되었습니다. 2024년은 정말로 비트코인의 해였습니다.

· 솔라나, 토큰화 플랫폼. 정점에 이를 때, SOL의 일일 거래량은 360억 달러에 이르렀으며, 나스닥의 평균 일일 거래량의 10%에 해당하며, 암호화폐에 대해 거대한 영향을 미치는 것입니다. MEME 코인과 인공지능 코인의 트렌드가 이 모든 것을 촉진했습니다.

· Hyperliquid 는 이 시장에서 큰 어두운 말썽꾼 (BBH) 입니다. 그들은 벤처 투자 기금을 거부함으로써 과감한 결정을 내리고, 그들의 에어드랍 이후에는 KYC를 요구하지 않는 영구 스왑 및 “두터운” 거래소 유동성에 대한 강력한 수요를 입증했습니다.

· XRP, ADA, 어떤 디노 코인든. 우버 운전기사와 미국 정부는 이러한 코인들을 좋아하는 것으로 보이므로, 저는 그들에게 긍정적인 태도를 취합니다.

그 외에, 2 주를 초과하는 어떤 상슨이 없다는 점이 이 시장에서 가장 기억에 남는 것입니다.

2025년, 카지노에서 새로운 DeFi 및 미국 암호폐가로. 트럼프의 하락 이후, 시장 수익이 AI 토큰으로 다시 유입되지 않는 것을 관찰했습니다. 따라서 저는 일부 SOL을 제외한 모든 것을 안정화폐로 전환했습니다 (어리석은 결정).

점점 더 분명해지는 것은, 몇 달간의 플레이어 간 전투 (PVP)를 거친 뒤, 사람들이 MEME 코인 및 AI 비현실적인 상상에서 실망했다는 것입니다. 전체 AI 분야가 소멸되었으며, 대부분의 토큰이 정점에서 70-80% 하락했으며, 리브라 사태는이 이야기의 운명을 거의 확실히했습니다.

요컨대, Pumpfun은 0으로 돌아갈 것입니다.

그렇다면, MEME 코인의 돈은 어디로 갔을까요?

MEME 코인에 명확한 촉매가 없는 상황에서, 부의 효과가 사라지고 하락 나선이 시작되어 MEME 코인에서 플레이어들을 멀리하게 했습니다. 한편, 오늘날의 암호화폐 시장에서는 다음과 같은 상황입니다:

· 혁신적인 돌파구가 부족합니다

· 기존의 익명 코인은 여전히 발전이 없으며 ETH 역시 어려움을 겪고 있습니다

· 기본적인 요소가 갑자기 중요하지 않아집니다

· 예전의 MEME 코인들은 이미 소멸되었습니다

· 신규 상장 토큰의 생존율이 낮으며, 소수의 토큰만이 2 주를 넘어서 살아남을 수 있습니다

이는 정말로 하락이라는 소리인 것 같죠? 이러한 상황에서, 투자자들은 보다 “위험 회피”형의 투자 방식을 선호할 것으로 생각되며, 그것이 바로 왜 대부분의 자금이 2025년에 법정 통화로 보증되는 안정화폐에 유입될 것이라고 믿는 이유입니다.

이들 중 일부는 자산을 활용하여 안정화폐를 통해 어떤 수익을 창출하길 바랄 것입니다.

따라서 수익을 창출할 수 있는 "안정화폐"인 USDe 또는 USDS와 같은 토큰들이 그들에게 매력적일 것입니다.

· 안정화폐는 새로운 석유입니다.

AI 및 MEME 시장이 파괴되는 동안 안정화폐의 총 가치는 지속적으로 성장하여 월 평균 3% 증가하였으며 현재 TVL은 2200 억 달러를 넘었습니다.

안전하고 안정적인 것을 원하는 사람들은 법정 통화로 지원되는 안정화폐를 선택합니다. USDT와 USDC는 시장 지배력의 90%를 유지하며 다양한 거래소 및 결제 플랫폼에서의 널리 퍼진 사용으로 이를 거의 변동할 수 없게 하였습니다.

자신의 안정화폐가 작용하기를 바라는 사람들은 수익 창출형/분산화된 안정화폐를 선택합니다. 예를 들어, USDe, USDS, DAI, USD0 등이 있습니다. 지금까지 이 분야는 시장 점유율의 10% 이상을 차지하였지만 실제로 놀라운 해를 보냈으며 총 TVL은 70% 이상 증가하였습니다.

잘, 솔직히 말할게. 현재 시장 구조는 다음과 같습니다:

법정 통화를 지원받는 안정화폐 90%

수익 창출형 안정화폐 10%

수익 창출형 안정화폐는 여전히 성장 가능성이 있다고 믿습니다. 왜냐하면:

1. 「저 변동성 옵션」과 수익이 결합된 것은 암호화폐 공동체에게 항상 매력적입니다.

2. 혁신은 안정성 메커니즘과 자본 효율 전략을 통해 나타날 수 있으며 이는 더 높은 수익을 이끌어냅니다.

3. 안정화폐는 암호화폐에서 제품 시장 적합성을 찾았으며 화폐이자 투자 도구입니다.

그래서, 이것이 바로 제 2025년 암호화폐 계획의 형성입니다.

내 2025년 「하락」 암호화폐 계획

만약 2025년에 혁신이나 새로운 이야기가 나오지 않는다면, 시장은 두 가지 방향으로 나아갈 것으로 믿습니다:

· 안정화폐 시장의 계속적인 성장에 의해 주도되는 새로운 DeFi 혁신

· 암호화폐를 지원하는 정책은 '미국 제조' 암호화폐를 촉진합니다

1. 스테이블코인과 새로운 DeFi 혁신

다음 3~6개월 동안 더 많은 스테이블코인이 달러 기반의 토큰화 전략으로 출시될 것으로 예상되며, 다양한 유형의 담보물이나 전략을 통해 경쟁력 있는 수익을 창출하기 위한 것입니다.

스테이블코인은 '가격 안정성'을 감안하여 다양한 DeFi 프로토콜과 쉽게 협력하고 상호 작용함으로써 시너지 효과를 창출할 수 있습니다.

현재 DeFi 통합 사례는 다음과 같습니다:

펜들 fi, 스펙트라 파이낸스와 같은 이자 스왑 관련 제품 등은 자산 수익을 스펙규련하고, 유저들이 자산(스테이블코인 포함)에 대한 투기를 할 수 있게 해주는 훌륭한 디자인으로 새로운 시장을 만듭니다.

모포랩스, 0xfluid 등 통화 시장은 레버리지된 수익을 농장하는 것을 제공하여 스테이블코인의 경제 활동을 촉진합니다.

CurveFinance와 같은 DEX는 스테이블코인 페어의 유동성을 제공하기 위한 훌륭한 장소도 마련하고 있습니다.

이러한 모든 혁신 중에서, 저는 새로운 자산 유형을 창출하는 예제들 중 가장 좋아하는데, Pendle의 YT-USDe와 같이 수익을 '레고 블록'으로써 증대시키는 새로운 시장을 창출하고, 스테이블코인 애호가들에 대한 추가 수익 계층을 제공합니다.

수익 극대화 외에도, 너무 많은 담보를 제거하고 청산 위험을 최소화하는 CDP 디자인 혁신을 몇 가지 보고 싶습니다. 이러한 아이디어들은 분산 스테이블코인이 새로운 생명을 불어넣을 수 있게 해줍니다.

마지막으로, 스테이블코인 시장의 성장에 따라 더 많은 혁신이 나타날 것으로 예상되며, 이는 자금이 유입될 곳입니다.

2. 암호화폐를 지원하는 정책은 미국 암호화폐를 촉진합니다

최근에 트럼프가 '미국 제조'의 SOL, XRP와 같은 암호화폐를 포함한 바스켓 암호화폐를 지원하기 위한 암호화 전략적 예비 계획을 추진하겠다고 발표했습니다.

암호화폐 예비금이 정부 승인을 받게 될 지 여부는 여전히 불확실하지만, 트럼프의 암호화폐 시장에 대한 영향은 무시할 수 없습니다.

다음은 트럼프가 암호화폐를 지원하는 몇 가지 예시입니다:

1. 가리 젠슬러를 처음 시간에 해고하다.

2. 미국이 압수한 모든 비트코인을 보유하고 있는 "전략적 국가 비트코인 예비 기금"을 구축합니다 (예: 실크로드에 있는 비트코인이 그 예시).

3. WiFi DeFi 기금을 시작하고 Trump 코인을 출시하여, 암호화폐의 본질과 매우 일치합니다.

4. 미국 증권 거래위원회 (SEC)가 거래소 및 암호 프로젝트 (예: 코인베이스, 유니스왑, 크라켄FX 등)에 대한 기소를 철회합니다.

게다가, 트럼프 팀은 국내 암호화폐 산업을 지원할 가능성이 매우 높습니다. 그러므로 미국 내 암호화폐에 유리한 규제 정책이 예상됩니다.

이것은 투자 조언이 아닙니다만, 트럼프의 영향력이 크기 때문에 이러한 토큰들을 주의 깊게 살펴보겠습니다.

요약:

위에서 언급했듯이, 이는 단순히 몽상과 직관에 의한 토론일 뿐이며 통계 데이터로 뒷받침되지 않았습니다. 그러므로 이를 투자 조언으로 받아들이지 마십시오.

암호화폐 혁신의 부족과 시장의 침체를 고려할 때, 2025년에 시장이 여전히 "하락장"인 경우 안정화폐 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 투자자들이 자산을 안전하게 보관하는 동안 수익을 창출하길 원한다면, 내가 예상하는 수익형 안정화폐 제품이 장기간 안정화폐 시장의 20-30%를 차지할 것으로 예상됩니다(예: stETH와 유사).

이 증가하는 안정화폐 시장은 더 많은 개발자와 건설자를 유치할 것으로 예상되며, 새로운 DeFi 인프라가 생태계에 출현할 수 있으며, 트럼프가 암호화폐를 지지하는 정책은 장기적으로 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

동시에 그의 정책은 국내 암호화폐 발전에 도움이 될 수 있습니다. 그러므로 미국 내 암호화폐 토큰에 주목하는 것은 의미가 있습니다. 왜냐하면 몇 가지 "소식" 만으로 가격이 급등하는 경우가 이미 충분히 있기 때문입니다.

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