「신종 투자의 신」Serenity, ARM 대승 회고: 134달러에서 354달러로, 150억 달러 매출 목표 완전히 합리적

BlockBeats 뉴스, 6월 1일 – '신주신' 세레니티(Serenity)는 ARM이 포지션 구축 당시 134달러에서 354달러까지 상승했으며, 당시 '다소 과하다'고 생각했던 150억 달러의 연간 매출 목표가 이제는 완전히 합리적이라고 밝혔다. 최근 촉매제로는 엔비디아가 컴퓨텍스(Computex)에서 ARM 아키텍처 기반 신규 프로세서를 공개한 점, 그리고 카운터포인트(Counterpoint) 보고서가 AI ASIC 서버 내 ARM CPU 점유율이 2025년 25%에서 2029년 90%로 급증할 것이라고 예측한 점이 포함된다. 구글, AWS, 메타, 마이크로소프트, 오픈AI 등 주요 기업들이 모두 ARM 진영에 속해 있다. 세레니티는 모든 것이 긍정적인 방향으로 흘러가고 있으며, 강한 낙관적 태도를 계속 유지한다고 요약했다.

세레니티는 4월 21일 ARM을 강력히 낙관하며, 에이전틱 AI(Agentic AI)가 워크플로를 점점 더 복잡하게 만들어 지연 병목 현상이 GPU에서 CPU로 전환될 것이라고 주장했다. 오케스트레이션(Orchestration), RAG, 멀티툴 에이전트 등 시나리오에서 CPU 비중이 크게 증가하며, 데이터센터는 막대한 양의 전통적인 CPU 연산 능력을 필요로 한다. 메타와 오픈AI 역시 'AGI CPU'를 조달 중이다. 동시에 AI는 엣지(Edge)로 확장되어 로컬 추론에서도 CPU 사용이 늘어날 것이다. 그는 당시 약 134달러에 포지션을 구축했으며, ARM의 150억 달러 연간 매출 목표가 '이제 합리적으로 보이기 시작했다'고 밝혔다.

Bitget 시세 데이터에 따르면, 미국 주식 야간 거래에서 Arm Holdings (ARM.US)는 8% 이상 추가 상승하며, 연내 누적 상승률이 220%를 넘었다.