세레니티: 엔비디아의 후계자는 70%의 전년 대비 성장률을 유지하기 어려울 수 있으며, 광통신과 저장 칩 등의 섹터는 여전히 시장을 아웃퍼폼할 것으로 예상된다

BlockBeats 소식, 11월 13일, Serenity는 젠슨 황이 엔비디아에게 대체하기 어려운 존재라고 밝혔다. 그는 엔비디아의 현존 제품 로드맵, 사업 약속 및 매출 기반이 여전히 존재하며, AI 수요가 지속되는 한 새로운 경영진도 기존 사업 성장을 이끌 수 있다고 보았다. 그러나 그는 후임자가 젠슨 황처럼 차세대 기술을 위해 수천억 규모의 자본을 동원하고, 공급망 약속을 확보하며, 생산 능력 제약 상황에서 약 70%의 전년 대비 성장률을 유지할 수 있을지 의문을 제기했다.

Serenity는 엔비디아 생태계의 확장이 둔화될 수 있다고 예상했다. 기존 아키텍처 외의 신규 프로젝트에 대해 후임자는 신흥 클라우드 서비스 제공업체 및 대만, 한국, 일본의 공급망 파트너에게 동일한 수준의 약속을 할 의향이 없을 수 있다. 그는 또한 신임 CEO가 워싱턴의 중국 GPU 접근 제한에 더 협조적일 가능성이 있으며, 오픈 웨이트 모델에 대한 지원을 줄일 수 있다고 예상했는데, 이는 OpenAI와 Anthropic에 유리할 수 있다. 그는 또한 엔비디아가 AMD, 브로드컴 및 대형 클라우드 서비스 제공업체 대비 경쟁 우위를 유지할 수 있을지에 대해 더 신중한 입장을 보였다.

Serenity는 자신이 여전히 AI 업계를 낙관하며, 광통신 및 메모리 칩 등 섹터가 여전히 시장을 outperform할 것으로 예상한다고 강조했다. 그가 하향 조정한 것은 엔비디아가 현존 제품 로드맵을 넘어선 차기 단계 성장에 대한 신뢰이지, AI 업계 전체에 대한 판단은 아니다.